4月22日,據(jù)外媒消息稱,盡管融資沒(méi)有獲得評(píng)級(jí)且與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)不同,但富力地產(chǎn)發(fā)行的人民幣及美元債券已完成發(fā)行,受市場(chǎng)熱捧。
此次富力地產(chǎn)的發(fā)債結(jié)構(gòu)為,五年期1.5億美元優(yōu)先票據(jù)及三年期26.1億元人民幣(4億美元)人民幣優(yōu)先票據(jù)。
消息稱,富力已獲得9億美元需求,其中,1.5億美元債券已獲得3億美元需求,而26.1億元人民幣債券已吸引了40億元人民幣認(rèn)購(gòu)。
在投資人的區(qū)域分布上,亞洲投資者占此次人民幣債券的97%,占美元計(jì)價(jià)債券95%。其余部分都為歐洲投資者所認(rèn)購(gòu)。
在投資人類型方面,人民幣債券中,基金占56%,銀行占19%,私人銀行占23%,其他類型占2%;美元債券中,基金占49%,銀行占27%,私人銀行占23%,其他類型占1%。
據(jù)4月21日公告顯示,富力此次通過(guò)境外子公司鴻志投資有限公司發(fā)行的美元債券利率為10.875%,并于二零一六年到期;人民幣債券利率為7.0%,并于二零一四年到期。